CRM au Québec
Un CRM québécois, dans le même outil que vos soumissions et vos factures
Au Québec, la plupart des entreprises, en services TI, en construction comme dans les autres services, tiennent leurs clients dans un CRM, leurs projets ou leurs billets ailleurs, et leur facturation dans un troisième outil. Les trois ne se parlent pas, et quelqu’un ressaisit tout. Le CRM d’OKTO PSA vit dans le même logiciel que le reste de votre travail : projets ou chantiers, billets et facturation.
Ce qu’un CRM doit faire quand on vend du travail
Un CRM généraliste est conçu pour vendre un produit une fois. Vous, vous vendez du travail : un contrat qui se renouvelle, un chantier qui avance par étapes, un service qui revient chaque mois. Ce n’est pas le même métier.
Suivre une occasion jusqu’au contrat
Le premier appel, la soumission, la relance, la signature. Et surtout ce qui se passe après, que les CRM généralistes abandonnent.
Relier le client à tout son dossier
Ses sites ou ses chantiers, ses contacts, ses contrats, ses demandes ouvertes. Un vendeur qui rappelle sans savoir qu’une demande urgente traîne depuis trois jours part avec un handicap.
Nourrir la facturation
Ce qui est signé devient un contrat, et le contrat devient une facture. Sans transcription manuelle entre deux logiciels.
Ce que coûte un CRM séparé, en vrai
Le prix de la licence n’est pas le coût. Le coût, c’est ce que la séparation vous fait faire chaque semaine.
La double saisie
Un client créé dans le CRM, recréé dans l’outil de projets ou de billets, recréé dans la comptabilité. Trois occasions de se tromper sur la même adresse.
Les données qui divergent
Au bout d’un an, personne ne sait laquelle des trois fiches est la bonne. C’est toujours celle qu’on n’a pas ouverte.
L’angle mort commercial
La prochaine soumission ou le renouvellement d’un contrat se prépare avec l’historique du client : ses projets, ses demandes, ses factures. Si tout ça vit ailleurs, la préparation n’a pas lieu.
Les intégrations à entretenir
Chaque pont entre deux outils est une pièce de plus qui casse à la prochaine mise à jour de l’un des deux.
La Loi 25 en double
Deux hébergeurs, deux politiques, deux registres d’incidents. Vos obligations ne se divisent pas, elles s’additionnent.
Le temps de vos gens
C’est le coût le plus gros et le seul qui n’apparaît sur aucune facture.
Le CRM d’OKTO PSA, et où vos données vivent
Le module client fait partie des vingt-deux modules livrés, sans palier à débloquer. Il partage la même base de données dédiée que le reste, hébergée au Québec. Détail sur la page sécurité.
Clients, sites et contacts
Une seule fiche par client, avec ses sites ou ses chantiers et ses contacts. Le service et la facturation utilisent la même.
Occasions d’affaires
De la première conversation jusqu’au contrat signé, avec les étapes que vous définissez.
Soumissions et devis
Produits en français, avec la TPS et la TVQ, à partir des mêmes tarifs que la facturation.
Historique complet
Projets ou chantiers, billets, soumissions, factures et actifs du client, visibles depuis sa fiche.
Une base dédiée par client
Vos données ne partagent pas une table avec celles d’un autre abonné. Jamais.
Hébergement au Québec
Trafic par le réseau Cloudflare ; copie de sauvegarde hors site au Canada. La liste des sous-traitants figure au contrat de traitement des données.
Le CRM vous suit sur le terrain
La vente ne se fait pas juste au bureau. Voici ce qu’on a ajouté pour que la fiche d’un client vous suive, et pour que rien ne se perde entre deux appels.
OKTO CRM sur votre téléphone
Prospects, ventes en cours, clients, contacts, tâches et activités, dans votre poche. Une fois l’option allumée, vous l’installez sur l’écran d’accueil de votre téléphone.
Les courriels du client sur sa fiche
Les courriels échangés dans Microsoft 365 ou Gmail s’affichent sur la fiche de votre client ou de votre prospect. En lecture seule : rien n’est modifié dans vos boîtes.
Une demande de prix au bon endroit
Votre client demande un prix depuis le portail, et la demande arrive directement dans vos ventes en cours, comme une occasion d’affaires à traiter.
Moins de ressaisie, des fiches qui restent propres
Une fiche en double, un projet oublié, un client parti dont les factures tournent encore. Voici ce qu’on a ajouté pour éviter ça.
Fusionner deux fiches en double
Tout l’historique passe à la fiche que vous gardez, l’autre est archivée. Un bouton lit même le site web de l’entreprise pour compléter la fiche, et rien ne change avant votre confirmation.
Le projet se crée tout seul
Quand une soumission est acceptée ou qu’un bon de commande arrive, le projet se crée avec le client, le site et le montant. Une note dit ce qui a été fait. Option à allumer.
Retirer un client sans rien oublier
Archiver ou retirer un client arrête tout ce qui tourne pour lui : contrats, factures récurrentes, campagnes. Une fenêtre montre tout ça avant que vous confirmiez. Un client qui a déjà un historique est archivé, pas effacé.
Des modèles de signature prêts à l’emploi
Entente de services, acceptation de soumission, bon de commande, confidentialité et d’autres. Utilisez-les tels quels, ou dupliquez-les pour les adapter.
La réglementation, dans Consentements
Un onglet Réglementation réunit les lois canadiennes sur la vie privée, les courriels, les textos et les appels, avec ce que chacune exige de votre CRM.
OKTHAV vous rend vos données
Il sort vos chiffres en Excel, en CSV ou en PDF, à l’image de votre entreprise, et prépare des brouillons de courriel que vous relisez avant d’envoyer. Rien ne part sans votre clic.
Vous pouvez ne prendre que le CRM
Rien ne vous oblige à basculer toute votre gestion pour utiliser le CRM. OKTO PSA est modulaire : vous activez ce dont vous avez besoin, et le reste attend. Une entreprise qui veut seulement suivre ses clients et ses occasions d’affaires prend le CRM, point. Il fonctionne à cent pour cent seul.
Le CRM seul, complet
Fiches clients, sites, contacts, occasions d’affaires, soumissions, historique. Aucune fonction n’est bridée parce que vous n’avez pas pris le reste.
Les modules s’ajoutent quand vous voulez
Les billets, les projets ou chantiers, la facturation, les actifs : vous les activez le jour où le besoin arrive, sans migration ni reprise de données.
Rien à ressaisir en cours de route
Comme tout vit dans la même base dédiée, activer un module plus tard le branche sur les clients que vous avez déjà. Vos données ne bougent pas.
Le même prix par tranche d’utilisateurs
La tarification suit le nombre de personnes, pas le nombre de modules. Prendre le CRM seul ne vous coûte pas un supplément d’intégration.
Hébergé au Québec dès le premier jour
Base de données dédiée, hébergée au Québec, que vous utilisiez un module ou les vingt-deux.
Et si ça ne convient pas
Vos données vous appartiennent et s’exportent. On le dit avant, pas après.
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Questions fréquentes
Les questions qu’on nous pose
Votre question n’est pas là ?
Écrivez-nous. C’est une personne de Trois-Rivières qui répond, et la réponse arrive en moins d’un jour ouvrable.
Poser votre questionC'est l'outil qui suit vos clients et vos occasions d'affaires, du premier appel jusqu'au contrat signé. Dans une entreprise de services, il doit aussi relier le client à ce qu'il possède et à ses billets en cours, sinon la relance commerciale se fait à l'aveugle.
Le prix de la licence n'est pas le coût. Le coût, c'est la double saisie d'un client dans trois outils, les fiches qui divergent au bout d'un an, les ponts entre logiciels à entretenir, et deux hébergeurs à documenter au lieu d'un pour la Loi 25.
Oui, à cent pour cent. OKTO PSA est modulaire : vous activez le module client seul, avec les fiches, les contacts, les occasions d'affaires, les soumissions et l'historique, sans prendre le service desk ni la facturation. Aucune fonction du CRM n'est bridée parce que vous n'avez pas pris le reste, et les autres modules s'ajoutent plus tard sans migration ni ressaisie.
Non. Le module client fait partie des vingt-deux modules livrés, sans palier à débloquer, et il partage la même base de données dédiée que le service desk et la facturation.
Au Québec, dans une base de données dédiée à votre entreprise, jamais partagée avec celle d'un autre abonné. Le trafic passe par le réseau de protection Cloudflare, et une copie de sauvegarde est conservée hors site, au Canada.
Oui, en français, avec la TPS et la TVQ, à partir des mêmes tarifs que la facturation. Ce qui est signé devient un contrat, et le contrat devient une facture mensuelle sans transcription manuelle.
Un seul outil, du premier appel à la facture.
On regarde comment vos clients, vos soumissions, vos projets et votre facturation circulent aujourd’hui, et on vous dit franchement ce que le regroupement changerait. Sans engagement.